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近期 AI 算力方向热度持续，二季度行将进入尾声，产业各界对于行业景气周期的拐点关注度逐步提升。综合考虑当前行业景气度现状和新技术发展趋势，建议关注新技术应用爆发和需求/库存边际变化对半导体板块带来的提升，同时关注自主可控核心方向受益标的。
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