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我们维持预计全球电子产业周期将于23Q3逐步退出萧条进入复苏的判断，截止23Q2，电子产业处于去库存末期。从23Q1全球半导体库存来看，占比全球半导体产值过半的手机、PC等消费电子半导体原厂库存水位有所下滑，但下滑速度不及预期，主要系下游需求相较于预期更弱，导致库存周转天数进一步提升。另外和工业、汽车相关的半导体原厂库存水位继续走高，目前已接近进入供过于求的被动累库阶段。从海外二季报指引以及近期我们针对A股电子Q2收入毛利的测算来看，Q2业绩环比改善明显，虽然同比业绩由于高基数仍然下滑，但下滑幅度收窄实现二阶导拐点，当前PC、手机等消费电子大厂已吹响换机复苏号角，我们预计未来景气度将震荡上行，叠加AI、MR带来的新品放量以及价值量增加，最坏时候已经过去，展望23H2我们维持预计全球电子产业有望实现同比业绩反转的观点，从萧条进入复苏，当前指数处于高胜率布局区间。
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