产业切换的三个条件:前产业的内生阻力、政策顶层设计和发展必需要素。复盘历史,经济发展经历多轮产业切换,劳动密集型的轻工业→资本密集型的重工业和房地产→技术密集型的移动互联网和新能源。(1)移动互联网切换的条件:其一为房地产+出口增速中枢下行,全要素生产率放缓;其二为政策重心逐步转向“调结构”;其三为3G 网络和移动手机构建爆发基础,用户规模迅速增长实现变现。(2)新能源切换的条件:其一为移动互联网技术提升放缓和渗透率饱和;其二为双碳+能源安全加速新能源发展;其三为技术提升及前期示范推广加速渗透率提升。
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