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◼ 1、我们对节后的市场保持乐观，同 2016 年类似，填坑行情将逐步演绎，流动性和政策的变化主导，风格更为均衡，传统经济周期中的涨价链条以及科技产业周期中的数字经济和新能源领域均有机会。
◼ 2、今年 1 月 A 股持续下挫，估值调整是市场回调的主因，估值受流动性与风险偏好两方面影响，美债利率在实际利率的驱动下快速上行，美联储紧缩预期的持续强化是压制 A 股估值的核心因素；风险偏好主要受国内宽信用的路径与持续性，海外地缘政治形势的影响。
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