美联储:1 月全球市场下跌,最主要在于美联储加速紧缩已箭在弦上。美联储明显偏鹰派的态度,背后所对应的是劳动力市场与通胀的双重强劲。美联储将继续延续紧缩,3 月份美联储加息几乎是板上钉钉。目前市场对加息预期十分强劲,我们认为市场已经反映了美联储强劲的紧缩预期。考虑到(1)美国通胀主要由供应端因素驱动; (2)美国通胀可能即将见顶;(3)美国基本面已经出现边际回落;美联储的紧缩压力最大的时期很可能主要集中于2022 年上半年,下半年美联储的紧缩压力反而会减缓。
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