市场方面,上周通信(申万)指数上涨 2.14%,同期沪深 300 上涨 1.08%,创业板指下跌 0.46%。 上周发改委等四部门联合引发通知(以下简称“《通知》”),同意在 8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划 10 个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。我们认为在节点布局核心资源的第三方 IDC 龙头厂商、电信运营商、上游设备商以及 IDC 精密温控厂商有望迎新机遇。建议关注:中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、移远通信、威胜信息、拓邦股份、和而泰、华工科技、新易盛、中际旭创、天孚通信、数据港、亿联网络、七一二、上海瀚讯、海格通信。
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