代表基金——申万菱信智能驱动业绩表现:基金经理任职以来,截至2022 年1 月14 日,任期总回报达到71.65%,年化回报43.03%,同类排名36/447,年度、季度、月度正收益比例分别为66.67%、 71.43%和68.42%。
持有体验:从业绩稳定性上看,有一半以上的时间申万菱信智能驱动的滚动相对排名处于同类前50%的水平;随着持有时间的拉长,盈利概率和平均收益均更高,持有1 年盈利概率为100%,平均收益为62.42%。
偏好有长期成长预期的行业:基金会进行广泛的行业选择,偏好有长期成长预期行业,配置上偏好电子、电气设备等。业绩归因显示,行业配置效果明显,为组合贡献了部分超额收益。
长期持有优质成长股:基金经理对个股的估值有一定容忍度,相比价值性来说更看重个股的成长性,主要通过长期持有优质成长股来为组合创造超额收益,业绩归因显示,选股为组合贡献了主要超额收益。
持股集中度相对适中:基金历史各期非打新股平均配置37 只,前十大重仓股占比平均为56.80%,持股集中度相对适中。
超配成长,显著低配金融地产、消费:近半年该基金在市值、贝塔、动量因子上暴露相对较高,在杠杆、盈利和成长因子上暴露相对较低,持股风格上由各风格均衡逐渐趋向中小盘成长,风格板块上主要暴露于成长和上中游,且基金长期在成长上超配,而在金融地产、消费上显著低配。
基金经理简介基金经理徐远航:上海财经大学经济学硕士,具有11 年二级市场投资研究经验。
2011 年起从事金融相关工作,先后任职于国泰基金、国金证券、华创证券。2015年9 月加入申万菱信基金管理有限公司担任行业研究员,担任TMT 组长、智能驱动小组组长,具备丰富的科技产业研究和投资经验。2020 年7 月起担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。
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