主要观点发行规模较大，纯债价值约为90.85元。本次成银转债发行规模为80亿元，初始转股价为14.53元/股，本次发行摊薄比例为15.24%左右。成银转债期限为6年，债项评级为AAA，按照2022年3月2日中债6年期 AAA企业债到期收益率3.4747%作为贴现率估算，成银转债债底价值约为90.85元，具有较强的安全垫。发行可转债募集资金主要用于补充本行核心一级资本。

以战略转型为目标，持续发展特色金融。成都银行业务目前主要分布在川渝地区，公司坚持“精细化、数字化、大零售”转型方向。在对公业务深度聚焦川渝地区都市圈重大项目，在智能制造、先进材料、绿色金融、城市服务等重点产业实现多点突破，不断培育新业务增长点；在小微和个金业务，加强科技赋能、数字赋能，扩大AUM管理资产规模，推出“科创贷”、“服保贷”、参与“蓉易贷”综合金融服务体系建设，构建“金融+”社区网点场景互融生态圈；公司2020年在四川地区AA及AA+债务融资工具承销业绩排名全市场第一。