行业配置建议:对俄制裁持续落地,把握短期事件催化及长期国产替代两条线索。a.地缘冲突短期催化行业:1)油服、油运;2)钾肥;3)半导体材料&功率半导体;4)粮食农产品;5)银行。 b.自主可控长期赛道:1)大宗油气、矿产、粮食农产品;2)半导体设备;3)国防军工。c.能源革命成长赛道:1)风电&光伏;2)新能源汽车&零部件;3)装配式建筑。
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