◆ 徐远航,硕士学位,2015年9月加入申万菱信基金管理有限公司,基金经理年限1.64年,在管基金1只,在管基金总规模9.10亿元。2020年7月起担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。
◆ 申万菱信智能驱动,成立于2018年06月13日,截至2021年12月31日,基金规模为9.10亿元。截至2021年06月30日,基金机构投资者持有比例为20.52%。
⚫ 任职以来,基金实现累计收益63.96%,年化收益为35.58%,年化超额收益36.85%; ⚫ 任职以来基金整体收益与收益回撤比优于基准指数;季度与月度超额胜率高,分别为83.33%、65%; ⚫ 从大类资产来看,产品高仓位运行,2021Q4股票仓位为90.96%; ⚫ 投资风格来看,持仓股票偏好小市值&低盈利风格,成长风格上有轮动; ⚫ 板块配置特征来看,产品均衡配置各大行业板块,高配成长风格板块;2021Q4基金高配TMT、制造板块; ⚫ 行业偏好来看,中信一级行业上,2021Q4基金重仓传媒、电力设备及新能源行业,合计占比为58.74%;较上一期显著增配传媒行业,显著减配电力设备及新能源、电子与纺织服装行业;中信三级行业来看,2021H1基金重仓太阳能、中高端成人品牌服饰; ⚫ 2021H1的基金测算年化换手率大幅高于行业中位数; ⚫ 2021Q4前十大重仓股集中度为44.62%,近几期集中度连续降低; ⚫ 长期重仓股获取收益能力突出,持有超过1期的基金重仓股共13只,其中9只取得正收益,9只取得了超越行业指数的涨幅,8只超越大盘指数涨幅; ⚫ 超额收益主要来源于报告期之间的调仓。
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