行业概况:永磁同步电机主导,2025 年市场空间有望达到 385 亿元。永磁 同步电机凭借功率密度高、运行效率高、结构简洁紧凑、转矩大且平顺、调 速性能好等优势已在国内新能源汽车驱动电机市场中占绝对主流地位。根据 GGII 的数据,永磁同步电机 2021 年的装车量占比高达 94%;2021 年,国内 驱动电机装车量排名前五的企业分别是比亚迪/特斯拉/方正电机/宁波双林 / 蔚 然 动 力 , 装 车 量 分 别 为 62/40/25/20/18 万 台 , 占 比 分 别 为 18%/12%/7%/6%/5%。受益于新能源乘用车快速增长,电机性能提升以及双电 机配置车型占比提高,我们预计 2025 年新能源乘用车驱动电机的市场空间 有望达到 385 亿元。 发展趋势:扁线,油冷,多合一。扁线电机相比传统圆线电机,裸铜槽满率 可提升 20%-30%,总铜耗下降了 21%,效率提高大约 1%。油冷技术下冷却油 可直接与电机发热部件接触,散热效率远高于传统的水冷散热系统,且油介 质具有绝缘性好、介电常数高、凝固点低和沸点高等优势。比亚迪 DMI 的驱 动电机采用直喷式转子油冷技术,可提升电机功率密度 32%。多合一电驱动 系统即将电机、减速器、控制器等零部件集成,共享壳体线束等零件,实现 集成、降本、轻量。扁线电机的扁铜线之间间隙较大,冷却油易于渗透,促 进了直接油冷技术的应用。同时,冷却油拥有良好的绝缘性,可在多场景下 复用,加速了整车热管理系统集成化的进程,推动了多合一电驱动系统总成 的落地普及。
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