■ 2021 年全行业恢复节奏明显分化,2022 年整体经营压力犹存。2021 年政策相关性大的行业投资修复力度不足,基建投资增速仅 0.2%,房地产投资继续下行;制造业等市场化投资修复有所加快,“产业升级”、“双碳战略”打开了高技术、新能源等赛道的长期空间,工业利润整体好转提振了经营主体的短期投资意愿;消费修复进度总体偏慢。展望 2022 年,我们认为房地产、制造业、消费等多数行业面临压力,有利因素在于基建投资有望发挥出托底作用,高技术、新能源等产业将延续高景气。若配套产业政策能够陆续推出以匹配今年积极的 GDP 增长目标(5.5%),则相关行业的增速也可能迎来突破。
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