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在稳增长尚未实质落地、分母端仍是市场中期约束的情况下，未来一个阶段我们看好盈利预期向好、估值性价比较高的基建与消费方向，即“聚焦低风险特征股票，关注低估值与盈利改善的交集”。1）盈利方面，近期商贸零售、有色金属、电力、交通运输等消费、基建相关行业盈利增速大幅上修。2）估值向，基建地产、生活服务、纺织服装等产业链预期PE 估值处于历史低位，而新能源车估值较高。3）微观交易层面，半导体、新能源车方向微观交易结构存在恶化风险，消费、基建方向微观交易结构恶化风险低。因此，综合上述三个维度，下一阶段我们看好的具体方向包括：1）基建：有色金属/电力/交通运输/煤炭；2）消费：农林牧渔（生猪）/商贸零售/消费者服务。
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