后疫情时代,基础设施子行业基本均处于改善通道,2021 年全年已披露业绩预告基础设施企业实现较疫情前利润同比增长。就景气阶段而言,受益出口运价的航运已经处在繁荣顶峰,后续需关注运价及供需拐点信号;疫情受损行业方面,以国内市场为主的公路铁路已经逐步修复,而与国际出行相关的航空机场仍在相对景气底部,航空恢复节奏和弹性强于机场;此外建筑中小企业受下游房企客户负面影响较大,集中计提减值,净利润转亏。
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