投资要点:
投资策略: 2020 年9 月,建议从三条主线布局交运板块:1)国内疫
情消退背景下,估值较低且受益基本面改善的航空板块:春秋航空、
吉祥航空、中国国航;2)基本面长期向好,受益免税政策落地的机场
板块:上海机场、白云机场;3)油运运力偏紧,受益新一轮景气周期
的油运标的:中远海能、招商轮船。交运板块维持“同步大市”评级。
9 月份投资组合:上海机场、白云机场、中远海能、招商轮船、春秋
航空、吉祥航空、中国国航。
市场行情回顾:2020 年8 月,交通运输指数上涨5.72%,跑赢万得全
A 指数2.63 个百分点。其中,港口、公交、航空、机场、高速公路、
航运、铁路、物流分别变动-2.72%、-1.78%、9.9%、9.66%、1.02%、
11.35%、0.6%、7.86%。由于新冠疫苗研发以及航空出行复苏等催化,
2020 年8 月航空板块及机场板块出现较大上涨。同时由于招商轮船、
中远海能、顺丰控股等细分板块龙头的中报业绩表现亮眼,航运板块
以及物流板块的股价亦出现大幅上涨。
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