TMT 板块2020Q2 业绩增速大幅反弹,主要是因为国内疫情较快得到控制和复
工复产的快速推进。展望下半年,疫情对于线上化的深远影响料将持续,线上
办公和娱乐等领域高景气有望延续,而消费电子、安防和IT 服务等终端需求则
有望延续Q2 末以来较强的复苏势头。7 月中旬以来TMT 行业领跌市场,但线
上化持续和终端需求改善带动的景气优势之下,相关细分领域龙头仍将是增量
资金关注的重点。建议重点关注云服务、IDC、半导体、消费电子、安防和物
联网、游戏等细分领域龙头。
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