免税最先复苏,餐饮酒店景区逐渐攀升。①疫情同样在一季度影响了海南的免税销售情况,但是在二季度开始随着公司加大促销力度,同时国家引导海外消费回流,海南免税销售额迅速回升。7 月随着新的免税政策正式实施,海南免税销售额加速增长。②2020 年6 月社会消费品零售总额中的餐饮收入同比下降15.2%,限额以上餐饮营业收入同比下降12.9%,已有较大程度的恢复,并将逐渐恢复至正常水平。 2019 年餐饮外卖市场规模达到6620 亿元,+38.2%,渗透率提升至14.2%。③疫情影响趋缓,商旅回暖驱动酒店龙头环比明显改善。中报三大酒店集团Q2 经营数据复苏明显,在一系列大力促销情况下出租率降幅大幅收窄,且锦江华住出租率回暖趋势更明显,首旅受北京二次疫情影响,回暖进程略滞后。④景区业务Q1 受疫情冲击明显,Q2 起国内游需求逐步释放,环比明显改善。2020H1 景区整体收入降幅达到68%,Q1 除宋城、三湘印象外全部亏损。但Q2 起国内游逐步恢复,多数景区收入降幅大幅缩窄,且天目湖、中青旅Q2 实现盈利。
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