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• 受疫情持续蔓延的影响，4月以来供需两端延续疲弱态势，从中观高频数据来看：一方面，终端需求有所走低，35城地产销量增速降幅进一步扩大，乘联会乘用车批发、零售销量增速也是双双下行；另一方面，工业生产依然偏紧，尽管钢厂钢材产量增速降幅小幅收窄，但仍在低位，而沿海电厂发电耗煤增速降幅扩大，汽车、化工和钢铁等主要行业开工率也是涨少跌多。
• 4月以来，多地陆续出台政策，对于地产需求端的约束进一步放开。如浙江衢州成为全国首个限购、限售均取消的城市，河北秦皇岛也废止了2017年出台的两份文件，取消了外地购房者缴纳社保的规定，四川绵阳等部分地区对使用公积金购房出台新政。特别值得一提的是，据羊城晚报报道，虽然多家银行证实“接力贷”并未重出江湖，但有个别外资银行已将首套房贷利率下调至LPR基准利率水平。近期国内本土疫情蔓延，封控措施对经济活动造成显著冲击。而一旦疫情得到控制，我们认为，为了“咬定”全年经济目标，居民收入改善将成为稳定经济的关键，促进地产好转的同时，后周期消费品或将因此受益。
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