◆ 赵楠,MBA,基金经理年限6.80年,在管基金3只,在管基金总规模5.72亿元。2015年5月起担任长盛基金基金经理。
◆ 长盛新兴成长,成立于2015年11月06日,截至2021年12月31日,基金规模为1.62亿元。
⚫ 任职以来,基金实现累计收益100.20%,年化收益为11.62%,年化超额收益9.45%; ⚫ 基金经理任职以来,基金的收益与回撤均优于基准指数; ⚫ 从大类资产来看,产品自2019Q4以来基本保持高仓位运作,2021Q4股票仓位为81.20%; ⚫ 投资风格来看,持仓股票有风格轮动行为,2021Q4产品较为偏好小市值、均衡价值、均衡盈利的股票; ⚫ 板块配置特征来看,基金存在行业轮动行为;2021Q4高配制造(36%) 、消费(27%)、医药(21%)板块; ⚫ 行业偏好来看,中信一级行业上,2021Q4基金重仓食品饮料、医药、机械,合计占比为60.49%;较上一期显著增配机械、电力设备及新能源、建筑,显著减配食品饮料、医药行业。中信三级行业来看,2021Q4基金重仓电力电子及自动化、其他通用器械、汽车零部件III 行业; ⚫ 换手率水平有不同程度变化,2021年基金年化换手率测算为7.69,高于行业中位数3.22; ⚫ 2021Q4前十大重仓股集中度为41.66%; ⚫ 超额收益主要来源于报告期之间的持仓调整。
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