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3 月起国内疫情大幅反弹，房地产仍处下行过程，以及 1-2 月偏强的宏观经济数据难以完全自洽，都表明当前经济下行压力尚未得到根本缓解，预计一季度 GDP增速会落在今年“5.5%左右”增长目标的下方区间。由于去年二季度 GDP 两年平均增速抬高至 5.5%，必然会压低今年二季度 GDP 同比读数，且短期内房地产市场回暖难度较大，国内疫情对消费、投资甚至出口的影响也将进一步显现，预计二季度 GDP 增速有“破 5”可能。
二季度可能是今年经济下行压力最为集中的阶段，这意味着接下来稳增长政策会继续加码，短期内债市仍处博弈央行继续降准降息的窗口期——尽管后续美联储将加快政策收紧步伐，但在人民币仍强势运行背景下，当前国内货币政策完全有条件“以我为主”。从针对性、有效性上看，当前降息的迫切性大于降准，原因在于降息既可激发贷款需求，又可有效遏制楼市下滑势头。从时间点上看，结合当前形势，支持政策早出快出的可能性较大，且效果更好，建议关注 4 月月中MLF 操作时点以及 4 月中下旬政治局会议后宽松举措出台的可能性。
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