Q4 经济基本面上依然是行业企业的环比持续改善。经济增长拉动上来看,消费端,必选消费有韧性,可选恢复仍缓慢,年内可选消费难以大比例修复,5G以及新能源汽车作为新基建与消费结合主要方向有望成结构性亮点。投资端,基建仍将作为后续经济贡献的主要拉动项。随宽财政进入落地期,各地重大项目投资计划不断推进,逆周期属性下,基建投资有望持续回升。地产FAI率先恢复,预计后续维持平稳区间。制造业,由于顺周期属性,库存等制约恢复较慢,全年难有大贡献。出口,发达经济体景气修复明显,持续性值得关注。
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