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物联网是海量设备终端通过传感技术和通信网络相互连接、交换数据而形成的网络服务于应用。物联网概念已问世二十年，联网规模不断扩大，而商业价值却始终打一个问号：网络价值体现何处？背后驱动力来自何方？投资方向将如何演变？我们认为5G 的赋能将为行业发展带来新的契机，因此在5G 建设上行周期时点上对物联网连接、网络、平台、应用四个维度的价值演进进行探讨，梳理物联网领域的长期投资机会。
厚积薄发：物联网发展提速的前提是统一连接终端标准和完善网络基础设施。历经十余年的发展，我国物联网行业已是一个万亿元规模的市场，过去受网络技术所限，物联网连接以量取胜，商业价值尚未充分挖掘。如今我们看到过去恣意生长的行业开始重视行业规范和技术标准，政策层面开始注重对于物联网底层标准的统筹，今年工信部提出移动物联网全面发展目标，推动2/3G 终端向NB-IoT 和4G 网络迁移，以建立NB-IoT（低速率需求）、4G（中等速率联网需求）和5G（高速率低时延需求）协同一体的移动物联网综合生态；另一方面，5G 低时延、高可靠性能推动技术创新迭代。我们认为凭借多年的技术积淀和模式探索，行业处于快速爆发前期，5G 时代更为规范成熟的标准和场景都会加速物联网创新应用。
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