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行业核心观点：政策纠偏预期改善，继续看好估值修复。从上市银行年报及一季度报来看，经济下行压力下绝大多数上市银行基本面保持稳健，展望2022年2季度，随着稳增长政策的发力以及地产政策的纠偏，行业仍将处于负面预期改善通道中，目前板块PB静态估值水平仅0.61x，仍处于历史绝对低位，安全边际充分，我们仍然看好银行板块的估值修复机会。个股推荐以成都银行、宁波银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行。
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