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1、无论全球通胀是否结束，原油价格中枢已然上升至较高水平位，美国经济是否陷入衰退是后阶段权益市场需要定价的新预期。美联储加息、缩表的定价预期即将成为过去时，俄乌冲突背后是美欧俄利益争夺的消耗战，最终受益的是以原油、天然气为代表的上游资源。
2、市场底还需时日，政策底夯实，经济底临近。A 股空间上波动有限，时间上四、五月经济数据在没有新的疫情冲突的前提下有望成为经济底。存量博弈的市场中，边际资金的变化更有导向性，北上总量流出放缓、交易量回升、且买入资金增加；杠杆资金水平位健康，股权质押没有触及集中暴雷区域。在存款利率下行，长久期债券收益可能为负的资产配置结构中，权益资产的性价比在逐级提升。
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