1. 中美板块表现对比:新能源共振较为明显,但上游资源与金融存在明显“脱钩”。2010年以来,国内新能源整体表现好于海外,除了新能源车以外,其他新能源细分板块均表现好于海外。而国内半导体大幅跑输海外,金融以及上游资源品亦是如此。2020年疫情爆发以来,国内所有板块均跑输了海外。新能源除了车(海外主要受特斯拉的影响较大)以外,其他板块跑输的程度基本上很小。
而资源品与金融跑输依旧较多。所以无论从哪个时间段来看:(1)中美新能源共振的现象较为明显,表现的关联度很高,甚至国内部分细分板块的表现要好于国外;(2)国内金融与上游资源品均跑输海外,“脱钩”较为明显,即便是在国内PPI与海外CPI/PPI均创下2000年以来新高的宏观环境下,国内投资者相较于海外投资者而言,依然对于通胀中枢抬升存在定价上的分歧。
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