新材料:民用碳纤维及石英砂迎需求放量+国产替代共振。碳纤维方面,受风/光/氢等新能源需求带动,碳纤维民用需求增速加快。随着国内龙头技术成熟、成本降低且快速扩产,国产化率有望继续提升。21 年行业上市公司合计实现收入/归母净利同比+30.5%/ +41.4%,业绩增速略快于收入,主要由于价格上涨带来的吨盈利提升。22Q1 合计实现收入/归母净利同比+69.9%/+63.8%,收入和业绩增长均呈现提速态势。石英材料方面,下游光伏/半导体需求向好,行业增长加快,21 年上市公司收入/归母净利润同比+44.7%/ +52.8%。受疫情影响,22Q1 收入/归母净利润同比+34.7%/+51.4%,增速虽较21 年全年水平略有放缓,但整体仍保持高增态势。
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