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核心结论:看多银行板块,首推“招宁平常兴”,排序:平安、常熟、招行、宁波、兴业。
推荐逻辑:
一、宏观层面,目前类似低配版2009年二季度、2016年下半年:
①经济持续复苏,银行股估值修复有自上而下的逻辑支撑;
②货币政策边际走平,一方面利好资产收益率和息差企稳,一方面风险偏好回落增强低估值板块配臵吸引力;
③银行业绩阶段性承压,利空提前消化;
④银行股前期涨幅显著落后于其他板块,有潜在补涨诉求(2016年不适用)
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