● 美国经济从疫情下的高波动状态向疫后常态回归:服务消费、产能投资持续改善;但伴随政策退出、利率中枢上移,商品消费和住宅投资有所回落。
● 美国经济增速会逐步放缓,但衰退概率不大:预计上半年GDP同比3.5%附近,下半年回落至2.5%附近。
● 美国通胀见顶(3月)后会有所回落,但节奏将较为缓慢: 1)“通胀-工资”互相助推现象明显; 2)俄乌战争带来大宗商品供给冲击; 3)后疫情时代,旅游航空等服务需求回升,带动油价及服务价格上行; 3)大国政策分化下,部分刺激政策推升大宗商品需求,带动价格上行。
● 财政迈入收缩、整固;加息缩表抗通胀,四季度后可能有变化。
● 风险提示:疫情出现反复、宏观经济出现超预期波动。
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