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行业核心观点：稳增长发力修复预期，关注优质区域型银行。经济下行压力下绝大多数上市银行基本面保持稳健，展望2022年2季度，随着稳增长政策的发力以及地产政策的纠偏，行业仍将处于负面预期改善通道中，目前板块PB静态估值水平仅0.58x，仍处于历史绝对低位，安全边际充分，我们仍然看好银行板块的估值修复机会。我们认为在当前宏观经济环境下，行业主要逻辑为银行所面临的资产质量压力，个股推荐以成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显成长性优于同业的优质区域性银行。
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