专题内容摘要
今年是国企改革三年行动收官之年,国企上市公司动作频繁。现阶段,国企改革板块具有“低估值+政策催化+业绩兑现”三重潜在利好,板块有望迎来“戴维斯双击”。此外,目前市场情绪逐步升温,赚钱效应明显等因素,市场资金有望重新唤起对国改板块的热情。国企改革的投资机会主要分为以下四条主线:
集团资产注入催生板块投资机会。
在国改的大背景下,集团公司资产注入有望提速,以“大集团,低资产证券化率,小平台”为核心逻辑,重点关注军工、电力、煤炭和机械四大行业。(1)军工——看好中电科旗下资产整合;(2)电力——国家电投和华电集团资产证券化率相对较低,提升空间较大;(3)煤炭——晋能控股资产化率最低,资产注入预期强烈:(4)机械——徐工集团、通用技术集团和山东重工集团资产证券化率水平偏低,有较强的集团资产注入预期。
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