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一、国际国内宏观情况 欧美疫情大概率反复，但二次冲击力度可控 补库周期启动苗头已现，且经济复苏具备中期持续性 逆周期政策回归中性，将导致信用扩张放缓，进而制约复苏的弹性 二、没有趋势性利空，把握短期波动带来的配置机会 基本面上行趋势，是当前与2018年、20年Q1的最大不同 市场对货币紧预期已有充分反映，不必过度担忧流动性压力 美国大选的不确定性，可能会冲击Q4中前段风险偏好 三季报窗口期，业绩增长通常或是超额收益的主要来源 结合历史经验，价值风格与中游制造有望在四季度迎来转机 三、投资建议 看好四季度价值板块估值修复机会 关注环比改善的可选消费与中游制造 继续持有景气向上的核心科技赛道
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