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投资建议：管控政策边际改善将驱动出行与消费服务明显回暖，推荐标的：社服零售板块推荐：锦江酒店、中国中免、君亭酒店、潮宏基、天目湖、九毛九、金陵饭店；交通运输板块推荐：中国国航、中国民航信息网络、春秋航空。
宏观：服务消费是经济增长与就业的压舱石，需求弹性+供给出清带来机会。①从就业人员分布来看，城镇居民有六成在服务业，接触型服务业是吸纳中低收入群体就业主体，也是两轮疫情拉大收入差距的主要原因；②从储蓄释放视角看，防疫政策放开提振居民消费信心，带来预防性储蓄的充分释放，从场景约束视角看，防疫政策放开后，服务消费加速修复、中枢抬升，对疫情钝感加强，消费出现跨部门替代效应；③国内防疫策略边际调整打开下半年修复空间，需要重视需求弹性和供给侧深度出清，供需矛盾激化带来龙头企业的超额收益。
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