我们长期看好未来IoT行业的持续成长,预计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。(1)中短期看,料以AirPods为核心的TWS耳机将在2-3年内率先爆发,与手机搭售之后将迎来数倍的成长。建议关注歌尔股份、立讯精密、万魔声学、漫步者、佳禾智能、瀛通通讯、朝阳科技等,以及上游芯片和零组件厂商恒玄科技、兆易创新、汇顶科技等;(2)中长期看,计智能手表集成运动、健康监测等功能将进一步分散手机功能,成为TWS耳机后的第二个高增长点。建议关注歌尔股份、立讯精密、环旭电子等;(3)长期看,5G逐步落地,AR/VR作为下一代基于视频的人机交互平台,在决传输、内容等问题后将高确定性成长。建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份、水晶光电等。
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