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海外宏观展望。美国经济下行压力持续增大，后续需要警惕失业率见底、时薪见顶的经济加速下行信号。一、二季度GDP 数据显示美国经济已经开始实质性转弱；二、就业市场坚挺并不对经济构成绝对支撑，失业率具有一定韧性；三、后续需要警惕失业率见底、时薪见顶的经济加速下行信号。
全球疫情再度抬头。当前BA.4 和BA.5 变异毒株成为全球主流毒株，传播能力极强，同时免疫逃逸、重复感染能力都比前代更强，新增确诊人数的增长不利于境外经济，并且还带来了新的风险。
拜登财政刺激法案值得关注。7 月27 日，民主党宣布就《2022 年减少通货膨胀法案》达成协议，预计将带来7390 亿美元的财政收入，以及4330 亿美元的支出（包括对能源和气候变化项目投资的3690 亿美元和640 亿美元的医疗补贴）。参议院将在8 月初对该法案进行投票。其中能源和气候变化项目对于传统能源的环保要求，以及针对太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车等清洁能源制造业的支撑都有对商品价格有一定支撑。
国内宏观展望。政治局会议略微支撑经济预期，关注经济预期改善的验证。一、6 月月度经济数据全面改善；二、高频数据有所企稳。7 月28 日当周，30 城地产销售底部震荡、黑色五大建材录得产量下降和消费回升的双重利好、货运枢纽吞吐量景气指数和公路货运流量有小幅回升；三、7 月政治局会议释放乐观信号，会议提到“因城施策用足用好政策工具箱”、“保交楼、稳民生”以及“用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额”，会议对于地产和基建投资预期均有边际支撑。
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