7月已近尾声,从中观高频数据来看:一方面,终端需求略有转弱,35城地产销量增速降幅扩大,而乘联会乘用车批发、零售销量增速也是双双走低;另一方面,工业生产边际回暖,沿海电厂发电耗煤增速创年内新高,钢厂钢材产量增速降幅延续收窄,汽车、钢铁和化工等主要行业开工率也是涨跌互现。
近期国常会强调,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具,主要投向条件成熟、有效益、能尽快发挥作用的基础设施和新型基础设施,在确保工程质量前提下在三季度尽快形成更多实物工作量。从央行公布的贷款投向上来看,二季度工业贷款对企业中长贷的贡献最大,而基建贷款录得同比少增,房地产领域贷款尤其是开发贷的投放也较为低迷。当前经济仍处于恢复的关键时期,当务之急是加快前期增量政策的尽快落地生效。我们认为,在地方政府专项债券加快使用以及政策性开发性金融工具的支持下,项目落地开工有望在三季度提速,对投资力度形成提振。
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