投资要点:关注核心品种谈判结果,创新药赛道仍处于高景气
Ø 2020年医保目录调整:7大类目录外品种可纳入,预计11-12月公布结果。根据《2020年国家医保药品目录调整工作方案》以及《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单(公示稿)》等文件,此次医保目录调整共涉及728个目录外品种以及23个目录内品种,目前形式审查完成(详细名单未整体公布,预计部分品种未能纳入新增调入名单),进入到“组织开展专家评审、谈判”等相关工作,预计11-12月公布调整结果。本次目录外品种包括7大类:新冠相关、2018版基药、临床急需、第二批集采、新上市、新适应症、5省增补等;目录内品种主要是续约谈判品种。
Ø 多个国产创新药申报,涉及抗肿瘤、抗病毒、糖尿病、自身免疫疾病、麻醉镇静等多个领域。2015年1月1至2020年8月17日期间新上市的药品共有171个品种申报,其中西药品种154个,中药品种17个;多个国产新获批创新药申报,包括:百济神州的替雷利珠单抗和泽布替尼,恒瑞医药的卡瑞利珠单抗和瑞马唑仑,君实生物的特瑞普利单抗,翰森制药的阿美替尼、氟马替尼和洛塞那肽,人福医药的瑞马唑仑,三生制药的伊尼妥单抗,再鼎医药的尼拉帕利,智飞生物的重组结核杆菌融合蛋白,仁会生物的贝那鲁肽,冠昊生物的本维莫德乳膏,歌礼制药的达诺瑞韦和拉维达韦等。
Ø 创新药大趋势仍持续向好。此次医保调整首次实行企业自主申报,同步确定医保支付标准,坚持有进有出、优化升级,而且给予了创新药更快的准入机会,继续加大对国产创新的支持力度。医保部门“实施价值导向的医保战略性购买”的趋势不断强化,未来“未被满足的临床需求、显著降低患者负担、改善患者临床获益”的品种依然会获得医保的大力支持,并获得较好回报。创新研发优势突出的公司将受益,重点公司:恒瑞医药、翰森制药、信达生物、中国生物制药、百济神州等。
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