“里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点,而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分:(1)“里程焦虑”:随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新,结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式,在用量和性能方面都有了更高的要求。(2)“安全焦虑”:和发展初期相比,电池能量密度的不断提升,使得新能源车安全问题愈发突出。热失控作为电动车安全问题核心考量因素,对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出了更高要求,从而有望带动新能源车内导热、隔热材料迎来二次爆发 。
从传统汽车到新能源汽车,单车价值量提升高达200%~300%。传统燃油车用胶点主要包括车身结构、车身内饰、车窗玻璃、发动机等,对应单车价值量约200元,后续增量空间主要来自轻量化需求与智能化设备的增加;在新能源汽车中,如果将动力电池比作新能源汽车的心脏,胶粘剂则是实现心脏持久动力的肌膜组织:我们判断三电系统(电池、电机、电控)的增加,使得新能源汽车相比于传统汽车的用量将提升200%~300%。同时,动力电池结构体系的不断创新,对于相应胶类单位价值量提升。我们认为2025年新能源汽车胶中用胶量将达到约9kg(其中三电系统单车用量为5.4kg/辆,对应单车价值量564元/辆),且结构制件用量将随着电池结构创新不断提升。我们预计全国/全球2025年汽车胶粘剂及制件市场空间将达154/342亿元左右,其中新能源汽车(主要来自电池端增量)对应的空间为88/143亿元。
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