元宇宙将带动VR/AR 成为下一个消费电子蓝海。2022 年上半年全球VR 头显的出货量约684 万台,产业融资并购规模总额为312.6 亿元(+37%),疫情背景下宅家娱乐需求的增加、元宇宙概念的火热,叠加产品技术与性价比的提升,内容生态更为完善,行业的发展基础不断稳固,VR/AR 作为元宇宙的入口正在迎来一个新的发展拐点。
2022 年将成为VR 市场破局的拐点之年。VR/AR 是支撑元宇宙从概念走向现实的重要智能终端。随着5G、Wi-Fi6、云计算等基础设施不断完善,VR/AR 有望成为下一代提升生产力的效率工具。经历了2016 年热潮褪去后的沉淀, FacebookVR 产品OculusQuest2 大卖、字节跳动90 亿收购Pico、全球5G 商业周期启动叠加元宇宙概念的爆发使得VR/AR 行业再度重回公众视野。对标智能手机,2010 年是智能手机放量增长的开启之年,2021 年VR 出货量已突破行业拐点,未来渗透率将迎来加速上升。
VR/AR 奇点已至,未来行业催化剂不断:1)随着VR/AR 底层技术走向成熟,制约市场渗透率的硬件设备因素得到消除。IDC 数据显示,2021 年全球VR头显出货量突破行业重要拐点1000 万台。2)优质内容生态与硬件设备进步形成良性循环,根据Valve 数据统计,2022 年7 月SteamVR 活跃玩家占总玩家数量的6.67%,较上月(1.87%)上涨4.80 个百分点,为历史最高水平。3)因疫情造成的社交隔离激发了VR 游戏、虚拟会议、AR 测温等需求崛起。4)全球科技巨头布局VR/AR,资本市场热度继续升温。2022 年PICO 新品推出以及2023 年苹果发布MR 产品预期将持续拉动行业热度。
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