全球市场资金流向: 1)大类角度,全球资金本周流入股票、债券市场,流出货币市场;从净流入额来看,股票>债券>货币。
2)债市流向:本周中美10年期利差收窄至-0.30%;全球资金持续流出中国债市,大幅流出美国主权债。
3)跨市场&风格角度,本周全球资金流入发达、新兴市场,成长&小盘风格受资金青睐。
4)行业角度,本周全球资金流入中国医药生物(2亿美元)、科技(1.51亿美元)等行业居前。流入美股金融(14.01亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:高端制造(68.76亿元)、公共服务(21.7亿元)、大金融(7.18亿元)。2)一级行业而言,电力设备及新能源 (55.23亿元)、建筑(10.2亿元)、交通运输(10.18亿元);流出最多的一级行业为:医药(-17.64亿元)、家电(-9.64亿元)、电子(-7.21亿元)。今年以来北上资金净流入最多的一级行业为:电力设备及新能源(366.81亿元)、银行(166.95亿元)、基础化工(114.03亿元)。3)个股角度而言,宁德时代(27.46亿元)、隆基绿能(15.23亿元)、东方财富(6.76亿元)、北方华创(6.31亿元)、恩捷股份(5.99亿元)居前。净流出特变电工(-5.65亿元)、通威股份(-5.49亿元)、蓝思科技(-4.93亿元)居前。
南下:1)GICS行业而言,本周南下资金在GICS行业间流向分化;净流入工业(12.2亿港元)、公用事业(10.8亿港元)、房地产(8.9亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:可选消费 (-29亿港元)、金融(-7.8亿港元)、日常消费(-7.5亿港元)。2)一级行业而言,公用事业(10.4亿港元)、机械设备(8.8亿港元)、房地产(8.5亿港元);净买入末列的一级行业依次是:社会服务(-20.4亿港元)、汽车(-11.6亿港元)、传媒(-9.2亿港元)。今年以来南下资金净买入前列的一级行业依次是:传媒(592.2亿港元)、社会服务(427.1亿港元)、医药生物(327.3亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金大幅买入:中集集团(9.5亿港元)、中国电力(5.8亿港元)、天齐锂业(3.9亿港元)等个股。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF转向净流出15.27亿元。2)行业视角上,本周流出多数大类行业ETF,流入医药医美ETF(22.29亿元)最多,流出高端制造ETF(-5.72亿元)居前。从月度数据看,医药医美、消费ETF净流入居前,月度流入额分别52.6、15.5 亿元,流出科技ETF最多(-27.9亿元)。
新发基金:8月3周新发14只股票型+混合型基金,合计新发份额为86.9亿份。
国内市场资金需求:本周募资规模小幅下降至432.9亿元;其中定增规模上升至269.53亿元; IPO首发家数为14家。
两融&回购:截至8月18日,两市融资融券余额为16459.17亿元,较上周五增加162亿元;本周回购规模大幅下降至2.17亿元。
增减持:净减持额较前周有所下降,本月累计净减持128.6亿元,增持比例居前个股为圣湘生物、新和成、亚辉龙等。
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