二季度银行业监管数据显示,多重压力下商业银行整体盈利能力平稳,资产扩张稳健,净息差降幅收窄,资产质量和拨备水平延续改善,其中城商行二季度盈利修复明显,各项指标表现较好,本周开始银行业步入半年报披露密集期,建议关注优质区域型银行业绩表现。
▍事项:8 月 19 日,银保监会披露 2022 年二季度银行业监管数据。
▍银行业整体盈利平稳,城商行盈利修复。1)二季度商业银行整体盈利保持平稳: 2022 年上半年商业银行实现净利润 1.22 万亿元,同比增长 7.08%(2022Q1 同比+7.35%),Q2 单季度净利润同比+6.75%。2)二季度城商行盈利修复,国有行盈利下滑:2022Q2 单季度大银行/股份行/城商行/农商行净利润同比增速分别 为 +3.29%/+8.96%/+15.29%/+6.11% ( 2022Q1 同比分别 +8.75%/+10.24%/-4.03%/+8.69%),除城商行盈利修复外,其他类型银行盈利增速均有所下滑,其中国有行下滑明显。
▍信贷增速收敛,持续加强金融服务。1)资产扩张稳健:截至 2022Q2 末,银行业金融机构总资产规模 367.7 万亿元,商业银行总资产 310.47 万亿元,同比分别+9.4%/+10.4%(2021Q2 末同比分别+8.6%/+9.2%),总资产保持稳健增长。
2)贷款同比增速放缓:截至 2022 年二季度末,商业银行贷款规模 177.14 万亿元,同比+11.44%(2021Q2、2020Q2 末同比分别+12.73%/+14.16%),贷款同比增速放缓反映信贷需求仍待恢复,其中大银行/股份行/城商行/农商行贷款同比增速分别为+12.63%/+8.07%/+11.73%/+12.88%,股份行信贷扩张受影响仍较大。3)持续加强金融服务:截至 2022 年二季度末,小微贷款余额 55.8 万亿元,其中普惠型小微企业贷款余额 21.8 万亿元,同比增速 22.6%,增速快于整体贷款增速,银行业金融机构持续加强服务实体能力。
▍行业净息差小幅下降,非息收入占比回落。1)二季度商业银行整体净息差继续下降,但降幅明显收窄:2022Q2 末,商业银行净息差较 2022Q1 末继续下降 3bps 至 1.94%,但降幅较一季度(-11bps)明显收窄,虽然市场利率下降叠加让利实体影响资产收益率,但存款自律定价改革一定程度缓释息差下行压力。2)国股行息差受影响更明显,城农商行息差企稳:2022Q2 末,大银行/股份行/城商行/农商行净息差分别为 1.94%/2.01%/1.73%/2.06%,较 2022Q1 末分别 -4/-2/0/0bp,城农商行息差企稳。3)非息收入占比回落:2022Q2 商业银行非息收入占比为 21.22%,较 2022Q1 小幅下降 0.58pct,推测资本市场波动对商业银行财富管理收入影响较大。
▍资产质量改善,拨备水平提升。1)账面风险指标继续改善:2022Q2 末商业银行不良贷款率环比下降 0.02pct 至 1.67%;关注贷款率环比下降 0.04pct 至 2.27%,整体资产质量继续改善。大银行/股份行/城商行/农商行不良贷款率分别为 1.34%/1.35%/1.89%/3.30%,较 2022Q1 末分别-0.01/0/-0.07/-0.07pct,城农商行资产质量改善更明显。(2)风险抵补能力提升:2022Q2 末商业银行拨备覆盖率环比提升 3.08pcts 至 203.78%,拨贷比环比提升 0.01pct 至 3.40%,整体风险抵补能力提升。(3)资本补充需求仍存:2022Q2 末,商业银行资本充足率/一级资本充足率/核心一级资本充足率分别为 14.87%/12.08%/10.52%,较 2022Q1 末分别-0.15/-0.17/-0.18pct,商业银行资本补充需求仍然强烈。
▍风险因素:宏观经济增速大幅下行,银行资产质量超预期恶化。
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