Ø 三季度为经济企稳的重要窗口。当前煤焦行情的矛盾点在需求端。其中,终端是很关键的因素。
Ø 8月钢厂高炉可能迎来集中复产,带动煤焦需求。因产业链各环节库存偏低,一旦价格上涨可能涨幅较大、速度较快。
Ø 8月份焦炭可能供需双增,需求增加的幅度可能大于供给,供需是否平衡需要观察钢厂高炉复产和焦炭利润情况。
Ø 预估8月份焦炭可能发起两轮左右提涨。
Ø 焦煤保供政策贯穿全年,8月国产煤供给有增量,但增量有限。进口煤仍保持较高水平。
Ø 综合判断,煤焦8月走势可能震荡偏多,但更可能先跌后涨,盘面上方高度依赖于钢厂高炉复产情况。
Ø 操作策略:1、若钢厂高炉按计划复产,可以考虑布局煤焦多单,设好止损。
2、7月29日港口准一焦炭仓单成本2723元,可考虑9月合约期价在2850以上进行期现正套。
3、注意主力合约移仓换月。
4、密切关注基本面变化和风险因素。
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