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我们认为，未来免税行业，特别是市内免税、海南离岛免税，将出现有限竞争，参与其中的市内免税店、离岛
免税店蛋糕将共同做大。考虑到中免在海南主要为自有物业，折旧成本远低于同行在海南的高额物业租赁费，
中免相对同行将具有高利润率优势，叠加免税牌照构筑的行业壁垒、中免的规模效应带来的价格优势，中长期
来看，新入场者影响有限，中免龙头地位稳固。总的来说，我们认为，龙头公司中国中免将依托其规模、直采
和渠道优势，持续受益于国内免税的做大做强，长期市占率有望维持在70%以上。
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