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我们认为布局建材核心资产，沿着几条逻
辑路线：全球尤其是海外需求的确定性恢复，推荐中国巨石、福耀玻璃、
中材科技等；竣工装修端及C 端的修复，推荐信义玻璃、伟星新材、旗
滨集团、北新建材等后周期建材；精装B 端集中度提升逻辑改变，推荐
业绩确定性和行业地位较好东方雨虹、中国联塑及蒙娜丽莎与科顺股份。
水泥板块期待低估值接力，我们继续推荐华东华南水泥板块的海螺水泥、
上峰水泥、华新水泥及江西水泥股等，港股中国建材、华润水泥，华北
冀东水泥，西北祁连山等；
⚫ 水泥三个论断的继续验证：纵
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