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当前供需攻守之势相较上半年逆转，需求强势而供给收缩，9 月市场煤价持续提升，10
月以来煤价高于上年同期，且拉尼娜现象带来的“冷冬”也让Q4 的“迎峰度冬”形势
更加严峻，进口煤管控依然较为严格，供需偏紧形势下预计Q4 煤价高位震荡，将利好
上市煤炭公司业绩表现。煤炭作为顺周期行业中估值处于历史低位、基本面表现处于历
史高分位区的行业，其资产价值亟待重估，利润稳定、股息率较高的标的深蹲的估值在
未来有望实现腾跃。标的方面建议关注业绩稳健、高额分红的中国神华、陕西煤业、盘
江股份，国改预期催化下的潞安环能、西山煤电，以及布局新能源发展的山煤国际。
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