⚫[Table_Summary] 区域透视——四川的五个方面四川位于中国西南地区内陆,素有“天府之国”的美誉。支柱产业方面,四川工业门类齐全,工业基地众多,“5+1”产业体系着力发展四川特色,第三产业方面加快推进服务产品、技术、业态和模式创新,2021 年全省第三产业占比达 52.23%。人口方面,2021 年常住人口达 8,372 万人,增速为 0.02%。
区域结构来看,四川下辖 18 个地级市和 3 个自治州,其中成都经济水平遥遥领先,GDP 占全省比重的 37%,除巴中外,2021 年四川各行政区 GDP增速均介于 8%~13%。上司公司资源方面,四川共有 167 家 A 股上市公司,总市值占比 3.46%,以资本货物、材料、技术硬件等为主,集中于成都(107家)。金融资源方面,作为西部地区金融机构最多、种类最齐全的省份,2021年存贷款增速分别为 9.18%、13.61%,其中成都存贷款占区域比重分别为 47%、58%。
⚫ 区域全扫描,三维度看四川区域银行银行背景维度:各规模银行分布均匀。四川共存续 161 家商业银行,以农商行和村镇银行为主,分别为 76 家、53 家。四川省内各规模银行分布均匀,注册资本 1 亿元-5 亿元银行数量达 79 家,占比近一半,区域内仅成都银行和成都农商行资产规模超过 6,000 亿元。经营战略以当地经济、小微、三农为主。
银行经营维度:资产质量、盈利能力值得关注。特征 1:银行资产质量边际好转,但仍弱于银行业均值,不良率均值为 2.97%,较上年下降 31bp,拨备覆盖率为 193.19%,较上年上升 22.03%。特征 2:资本充足率(13.9%)和净息差(2.4%)高于银行均值,但息差稳定性较弱。特征 3:资产端贷款占比仅为 49.3%,负债端存款占比逐年提升。特征 4:ROA(0.58%)、ROE (8.34%)不及上市银行均值。
资本补充与银行合并新设维度。现阶段四川区域共发行 114 亿元资本补充债券,由 21 家主体承接。从四川省银行合并方式上看,2017 年至今成立的 16家商业银行中有 13 家采取整合区域信用社资源的方式组建。
⚫ 商业银行面面观——四川区域银行怎么看?
本文梳理了四川区域主要的 6 家商业银行。
成都银行:四川第 1 家上市行、第 8 家上市城商行。2018 年 1 月登陆上交所上市。成都交子为成都银行控股股东,成都国资委合计持有 30.03%的股份。近年来成都银行增加信贷投放、资产规模扩张迅速,2021 年资产增速达 17.8%,但资本充足率边际下滑至 13.00%。2021 年公司类贷款占比 73.3%,主要投向省市重点项目、重大民生工程以及重大产业项目,公司类存款占比 58.9%,以企事单位存款为主。2021 年个贷中住房贷款占比 86%,租赁和商务服务贷款占比 29%。不良率为 0.98%,较上年下滑 0.39bp,拨备覆盖率为 402.88%,较上年提升 109.45%。
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