前三季度通信板块整体保持低速增长。2020 年前三季度,通信行业整体实现营业收入15039.23 亿元,同比增长5.17%,增速较去年同期增加2.61pct。剔除三大运营商和中兴通讯后,行业总营收3374.25 亿元,同比增长13.53%,增速较去年同期增加0.6pct。实现净利润1250.89 亿元,同比增长0.52%,增速较去年同期提升0.98pct。剔除中兴通讯和三大运营商后,行业实现净利润172.87 亿元,同比提升9.32%,增速较去年同期提升2.28pct。分行业看,前三季度手机与物联网、光器件、IDC 等板块表现优异,分别实现营收554.50 亿元、191.28 亿元、155.58 亿元,同比增长53.70%、25.41%、12.95%,实现归母净利润32.16 亿元、20.19 亿元、21.37 亿元,同比增长113.38%、35.31%、40.25%。在新基建等政策刺激下,国内5G 建设提前完成年内目标,全球受疫情影响,大部分活动转移线上,线上流量大幅提升,带动全球信息基建方面持续投入,我们认为前三季度表现优异的三大板块均受益于此,未来随着信息基建外部效应显著,5G、数据中心以及物联网及上游产业链仍将保持高景气度。
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