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基金持仓：受美国实体清单、5G 建设阶段性放缓等因素影响，2020Q3 通信行业持仓再度环比下滑0.61pct 至0.94%，历史分位数低至7%。2018 年以来外部环境因素打断了5G 建设期通信板块持仓提升的趋势。伴随外部环境不确定性逐步得到改善，5G 进入主题应用阶段，通信板块配置性价比和长期配置价值有望显现。业绩表现：前三季度整体来看，尽管受到疫情影响，5G 新一轮周期开启对产业链的营收及业绩带动仍较为显著。2020Q3 伴随海外疫情逐步缓解，大部分厂商经营修复，市场需求及商业招标活动有望恢复，后续展望或呈现结构性向好，5G 应用端或表现更优。
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