今年三月以来,我国出口保持一定“韧性”,这主要来自:1)海外疫情可控叠加刺激政策下经济的修复,也即需求效应;2)疫情较严重国家产能受到抑制,我国对其出口的替代效应。
行业视角出发:
1、从对美出口来看,目前美国外需向好的行业有:化学品(杂项化学制品、有机化学制品、塑料制品等)、纺织品、家具等;美国外需偏弱,后续仍有改善空间,同时我国对美相对出口(反映替代效应)较强的行业:有轨电车及零部件、铝制品、汽车及零部件等。
2、从对英出口来看,英国外需向好的行业:化学制品(塑料、橡胶制品、有机化学品等)、防疫物资、纺织品等;英国外需偏弱,后续仍有改善空间,同时我国对英相对出口(反映替代效应)较强的行业:机械、铜、铝、纸制品等。
拜登偏向于采用多边主义解决问题,在贸易议题上,拜登曾多次表示当选后会重新评估对华关税情况。目前拜登胜选美国总统,贸易摩擦或将缓和,前期在贸易摩擦中受影响较大行业,或将从拜登胜选中受益,如机械、电气设备等。
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