1、此次正式稿相比征求意见稿中,将新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的比例由25%下调至20%。由于补贴退坡+公共卫生事件造成2020 年基数较低,我们认为此次下调2025 年新能源汽车占比也在情理之中。
2、明确公共领域电动化比例。正式稿中明确“2021 年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%”。数据显示,每年新能源公交车每年的需求量约为9~12 万辆,出租车每年更新需求在10 万辆左右,整体来看,有望将成为新能源的重要发力点。
3、氢燃料电池发展被重点提及。在推动新能源汽车与能源融合发展部分里面,增加“支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行”的表述。随后,广东省发改委印发《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》,要求加快整合省内氢燃料电池汽车产业资源,打造粤港澳大湾区氢燃料电池汽车产业发展示范区。随着氢燃料电池汽车应用支撑技术的逐步成熟,氢燃料有望逐步实现广泛应用。此外,《节能与新能源汽车技术路线图(2.0 版)》正式发布,其中明确提出“我国2025/2030/2035 年三个时间点的年产销分别为3200 万辆、3800 万辆、4000 万辆”以及“2035 年实现节能汽车与新能源汽车各占一半”的目标。由此测算,2020-2025 年,我国新能源汽车销量年均增速接近40%;到2035 年我国新能源汽车销量为2000 万辆。我国要争取2060 年前实现碳中和+新出台的新能源顶层规划+国内新版双积分政策+海内外需求共振的背景下,新能源汽车渗透率提升是必然路径,由当前的4%左右逐步提升至指标要求,行业将迎来快速发展。我们认为,即便在新能源补贴逐步退出后,行业的长期发展趋势不会改变,看好新能源行业未来广阔发展空间。我国从顶层方案设计大力推进新能源汽车发展战略,出台了全方位多项政策激励措施,包括《新能源汽车产业发展规划》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等。随着补贴政策的逐步退出,新版双积分政策有望接棒补贴政策大力推进新能源汽车产业发展。我国新能源汽车行业在经历了多年高速增长之后,2019 年补贴政策退坡使得国内新能源车市场十年来首次出现负增长,叠加2020 年以来疫情的影响,新能源汽车行业在一季度触底。随着国内经济的持续复苏,以及爆款车型的放量,下半年开始我国新能源汽车回暖,重回高速增长。10 月新能源乘用车销量突破14.4 万辆,同比增长119.8%,环比9 月增长15.9%。从细分品牌来看,10 月新能源车市场多元化发力,五菱销量29711辆,以最大黑马态势夺冠,比亚迪、上汽、特斯拉分列2-4 位,此外,以蔚来、理想小鹏为代表的国内造车新势力也表现优秀。
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