◼ 我国是世界第一大能源生产国和消费国,能源生产和消费分别约占世界的1/5和1/4。确保能源安全可靠供应,是关系我国经济社会发展全局的重大战略问题。
面对全球能源局势的变动,为了满足经济发展和人民生活的用能需求,“十四五“期间我国能源行业须增强忧患意识,防范化解能源发展面临的各类风险挑
战。国家电规总院今年8月份预计,受到煤价、能耗双控等因素影响,过去几年我国煤电建设积极性不高,新能源可靠保障容量不足。未来三年,我国全社会
用电量年均增速在5%左右,电力供应存在较大不确定性。未来应着力推动支撑性电源尽快投产,适时新增规划一批电源储备项目,夯实煤电托底保供基础,
压实电力供应保障的基本盘。
◼ 我们预计“十四五”期间我国新增煤电装机容量将达到270GW,其中2021-2025年每年新增煤电投产容量28/40/50/70/82GW,带动煤电设备需求32/43/56/
74/75GW,年均复合增速达到24%,对应煤电EPC总承包市场规模从2021年的1000亿元增长到2500亿元,三大主设备年产值从2021年的221亿元增长到2025年
的528亿元;辅机中的四大管道、煤储运系统、空冷系统以及其他建筑材料中的电站钢结构等市场需求从2021年的73亿元增长到2025年的173亿元。同时“十
四五”期间我国煤电三项改造合计容量达到600GW以上,对应相关市场产值达到600亿元-1200亿元。
◼ 由于我国是煤电大国,已经形成非常成熟的成套设备制造和设计建设施工能力,行业格局较为集中。EPC总包环节由中国能源建设集团占据超过60%市场份额,
三大主设备由东方电气、上海电气和哈尔滨电气供应,这些企业也将主要提供改造服务;辅机环节的四大管道华电重工占据新增市场50%左右份额,同时该公
司在空冷岛、煤储运系统方面也有较强竞争优势。我们认为“十四五”期间煤电行业成长确定性较强。
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